Skryť menu
Skryť formulár

Prognózy predaja v Dynamics 365 Sales

26.11.2020

Dôležitosť kvalitných obchodných prognóz sa ukazuje najmä v časoch, keď sa podmienky na trhu dramaticky menia. Nemusíte sa pritom trápiť s obrovským množstvom časovo náročných tabuliek. Riešenie Microsoft Dynamics 365 Sales podstatne zjednodušuje prognostiku predaja aj tým najnáročnejším spoločnostiam. Pomáha efektívnejšie alokovať zdroje a prispôsobovať svoju obchodnú stratégiu aktuálnemu trhu. Ak už Dynamics 365 Sales používate, neprehliadnite týchto zopár užitočných tipov na šikovnú tvorbu prognóz.

Využite šablóny

Systém obsahuje prednastavené šablóny, ktoré vám ušetria čas pri tvorbe prognóz. Nemusíte tak začínať od nuly, podľa zvolenej šablóny máte prednastavené údajové polia, stĺpce a hodnoty v novej prognóze. K dispozícii máte šablóny prognóza organizačnej schémy, prognóza produktuprognóza územia. Viac o výbere šablón.

Nazývajte popisne

Svoje prognózy nazývajte čo najkonkrétnejšie. Nezabudnite do názvu uviesť časový rámec prognózy, územnú oblasť, produktový rad a podobne. Nestratíte tak prehľad a zjednodušíte si život pri vyhľadávaní konkrétnych prognóz.

Nastavte hierarchiu

Majte na pamäti, že k rôznym prognózam majú potrebu pristupovať rôzne manažérske úrovne. Preto sa uistite, že na vrchu prognózovej hierarchie máte tú správnu osobu. Pri tvorbe prognózy vyberte správny typ údajového poľa (napríklad Používateľ) a následne vyberte tú správnu osobu. Viac o nastavení hierarchie prognóz.

Vyberte časový rámec

Microsoft Dynamics 365 Sales vám umožňuje konfigurovať hneď viacero prognóz s rôznym časovým rámcom. Vďaka čomu rýchlo pokryjete svoje reportingové periody. Odporúčame vám pri tvorbe prognóz nastaviť aj mesačné, aj kvartálne časové rámce.

Vylaďte prognózy

Už použitím samotných šablón dokážete získať výsledné prognostické informácie. Samozrejme, potreby jednotlivých spoločností sú špecifické, a preto si môžete aj vy svoje reporty plne prispôsobiť, doplniť, zjednodušiť... Využiť môžete rôzne kategórie údajov, ktoré sú pre vás podstatné. Napríklad môžete svoje prognózy spresniť informáciami o pravdepodobnosti úspešných obchodov (ak vaši zamestnanci v systéme evidujú, do akej miery veria, že dotiahnu svoje rozpracované obchodné príležitosti do úspešného konca). Viac o využití kategórií.

Pracujte s prognózami

Aj ten najlepší report je zbytočný, ak sa s ním nepracuje. Dynamics 365 Sales obsahuje mnoho užitočných funkcionalít, vďaka ktorým dokážete údaje filtrovať, otváraním položiek sa preklikať k úplným detailom, vytvárať aktuálne snímky prognóz, porovnať prognózu so stanovenými kvótami a podobne. Práca s prognózami tak podstatne prispieva k správnym a informovaným rozhodnutiam manažmentu a pomáha pri angažovaní obchodných tímov.

So všetkým, čo sa týka Microsoft Dynamics 365 Sales, vám radi pomôžu naši odborníci. Neváhajte nás kontaktovať.

Mohlo by vás zaujímať

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám ozveme.

*Povinné položky