Skryť formulár
MENU Zavrieť
5 tipov ako optimalizovať svoje CRM Microsoft Dynamics 365 5 tipov ako optimalizovať svoje CRM Microsoft Dynamics 365

5 tipov ako optimalizovať svoje CRM Microsoft Dynamics 365

  • 18.1.2022

3 minúty čítania

Začiatok roka je nie len časom novoročných predsavzatí, ale tiež obdobím vhodným na optimalizáciu procesov a systémov, ktoré používate. Ako postupovať v prípade riešenia Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM)? Prinášame vám niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu využívať CRM naplno.

Aktualizujte si kontakty

Aktuálne kontakty by mali byť základom a hlavne nevyhnutnosťou, ak chcete vďaka marketingu dosahovať nastavené ciele. Navyše CRM systém obsahuje množstvo personalizovaných funkcií, ako aj filtrov, ktoré vám uľahčia prácu a umožnia presnejšie cieliť. Vďaka tomu viete filtrovať kontakty podľa najrôznejších kritérií, napríklad podľa ich poslednej úpravy.

Dbajte na vyčistenie marketingových zoznamov

Poriadok treba udržiavať aj v marketingových zoznamoch. Skontrolujte si všetky zoznamy a odstráňte tie, ktoré vám už neslúžia, a vytvorte nové. Zoznamy sú kľúčové na to, aby sa vaša komunikácia, e-maily či prieskumy dostali k správnym ľuďom, aby ste opäť triafali do čierneho. Dynamické zoznamy vám šetria čas tým, že sa sami rozširujú a zužujú podľa stanovených kritérií a zostávajú aktuálne po celý čas.

Preskúmajte svoje procesy

Používanie Microsoft Dynamics 365 Sales vám uľahčuje panel procesov, ktorý vašich zamestnancov vedie krok za krokom v ich obchodnej agende. Je však dôležité si uvedomiť, že takýto panel musí zodpovedať realite, ktorá sa v priebehu času môže meniť. Skúste si preto zrevidovať procesný panel a odhaliť, aké zmeny je ešte potrebné vykonať. Po ich uplatnení bude systém viac zodpovedať reálnym procesom, lepšie vyhovovať zamestnancom a šetriť ich čas.

Zapájajte do používania CRM systému interných ľudí

Účinnosť vášho CRM systému závisí do veľkej miery od toho, ako je prijatý zamestnancami. Čím viac používateľov ho používa a zaznamenáva doň svoje dáta, tým efektívnejšie vám systém bude slúžiť. Mnoho zamestnancov akýkoľvek CRM systém spočiatku odmieta, pretože pre nich predstavuje istú administratívnu záťaž. Preto je dôležité, aby zamestnanci poznali dôvody a prínosy CRM systému, pochopili, že bez neho je marketing, obchod a niekedy aj servis v podstate slepý. Zamestnancov môžete za používanie systému napríklad aj odmeňovať. Odporúčame využiť rôzne súťaže, či dokonca gamifikáciu. Aj toto je spôsob ako upriamiť pozornosť zamestnancom na výhody CRM systému.

Nasaďte zákaznícky portál

Na vytvorenie efektívnych webových interaktívnych portálov pre klientov sú vhodné aplikácie Microsoft Power Apps, ktoré vám poskytnú všetko, čo potrebujete. Klient sa môže jednoducho pripojiť a komunikovať s vašou spoločnosťou pomocou spoľahlivého portálu. Takto dáte klientovi pocit, že ste tu vždy preňho a navyše odbremeníte tímy, ktoré sa starajú o podporu. Ak svoj zákaznícky portál ešte nemáte, je čas to tento rok zmeniť.

Nastavte si merateľné a dosiahnuteľné ciele a využite aj naše tipy, ktoré vám pomôžu posunúť vašu spoločnosť opäť o krok dopredu. Využívajte svoje CRM na plno a maximalizujte vplyv svojich marketingových kampaní. V prípade potreby vám s tým radi pomôžeme.

Podobné články

Pripravte sa na ešte lepší Microsoft Dynamics 365 Business Central

  • 19.9.2022

6 výhod integrácie kalendára so CRM programom

  • 16.9.2022

Letná aktualizácia Microsoft Teams – Čo je nové?

  • 8.8.2022