Využijte šablony
Systém obsahuje přednastavené šablony, které vám ušetří čas při tvorbě prognóz. Nemusíte tak začínat od nuly, podle zvolené šablony máte přednastavené údajové pole, sloupce a hodnoty v nové prognóze. K dispozici máte šablony prognóza organizačního schématu, prognóza produktu a prognóza území. Víc o výběru šablon.
Pojmenovávejte popisně
Svoje prognózy pojmenovávejte co nejkonkrétněji. Nezapomeňte do názvu uvést časový rámec prognózy, územní oblast, produktovou řadu a podobně. Neztratíte tak přehled a zjednodušíte si život při vyhledávání konkrétních prognóz.
Nastavte hierarchii
Mějte na paměti, že k různým prognózám mají potřebu přistupovat různé manažerské úrovně. Proto se ujistěte, že na vrcholu prognózové hierarchie máte tu správnou osobu. Při tvorbě prognózy vyberte správný typ údajového pole (například Uživatel) a následně vyberte tu správnou osobu. Víc o nastavení hierarchie prognóz.
Vyberte časový rámec
Microsoft Dynamics 365 Sales vám umožňuje konfigurovat hned vícero prognóz s různým časovým rámcem. Díky tomu rychle pokryjete svoje reportingové periody. Doporučujeme vám při tvorbě prognóz nastavit měsíční i kvartální časové rámce.
Vylaďte prognózy
Už použitím samotných šablon dokážete získat výsledné prognostické informace. Samozřejmě, potřeby jednotlivých společností jsou specifické, a proto si můžete i vy svoje reporty plně přizpůsobit, doplnit, zjednodušit… Využít můžete různé kategorie údajů, které jsou pro vás podstatné. Například můžete svoje prognózy zpřesnit informacemi o pravděpodobnosti úspěšných obchodů (pokud vaši zaměstnanci v systému evidují, do jaké míry věří, že dotáhnou svoje rozpracované obchodní příležitosti do úspěšného konce). Víc o využití kategorií.
Pracujte s prognózami
I ten nejlepší report je zbytečný, pokud se s ním nepracuje. Dynamics 365 Sales obsahuje mnoho užitečných funkcionalit, díky kterým dokážete údaje filtrovat, otvíráním položek se proklikat k úplným detailům, vytvářet aktuální snímky prognóz, porovnat prognózu se stanovenými kvótami a podobně. Práce s prognózami tak podstatně přispívá ke správným a informovaným rozhodnutím managementu a pomáhá při angažování obchodních týmů.
Se vším, co se týká Microsoft Dynamics 365 Sales, vám rádi pomůžou naši odborníci. Neváhejte nás kontaktovat.
