Skrýt menu
Skrýt formulář

Prognózy prodeje v Dynamics 365 Sales

26. 11. 2020

Důležitost kvalitních obchodních prognóz se ukazuje hlavně v časech, kdy se podmínky na trhu dramaticky mění. Nemusíte se přitom trápit s obrovským množstvím časově náročných tabulek. Řešení Microsoft Dynamics 365 Sales podstatně zjednodušuje prognostiku prodeje i těm nejnáročnějším společnostem. Pomáhá efektivněji alokovat zdroje a přizpůsobovat svoji obchodní strategii aktuálnímu trhu. Pokud už Dynamics 365 Sales používáte, nepřehlédněte těchto pár užitečných tipů na šikovnou tvorbu prognóz.

Využijte šablony

Systém obsahuje přednastavené šablony, které vám ušetří čas při tvorbě prognóz. Nemusíte tak začínat od nuly, podle zvolené šablony máte přednastavené údajové pole, sloupce a hodnoty v nové prognóze. K dispozici máte šablony prognóza organizačního schématu, prognóza produktuprognóza území. Víc o výběru šablon.

Pojmenovávejte popisně

Svoje prognózy pojmenovávejte co nejkonkrétněji. Nezapomeňte do názvu uvést časový rámec prognózy, územní oblast, produktovou řadu a podobně. Neztratíte tak přehled a zjednodušíte si život při vyhledávání konkrétních prognóz.

Nastavte hierarchii

Mějte na paměti, že k různým prognózám mají potřebu přistupovat různé manažerské úrovně. Proto se ujistěte, že na vrcholu prognózové hierarchie máte tu správnou osobu. Při tvorbě prognózy vyberte správný typ údajového pole (například Uživatel) a následně vyberte tu správnou osobu. Víc o nastavení hierarchie prognóz.

Vyberte časový rámec

Microsoft Dynamics 365 Sales vám umožňuje konfigurovat hned vícero prognóz s různým časovým rámcem. Díky tomu rychle pokryjete svoje reportingové periody. Doporučujeme vám při tvorbě prognóz nastavit měsíční i kvartální časové rámce.

Vylaďte prognózy

Už použitím samotných šablon dokážete získat výsledné prognostické informace. Samozřejmě, potřeby jednotlivých společností jsou specifické, a proto si můžete i vy svoje reporty plně přizpůsobit, doplnit, zjednodušit… Využít můžete různé kategorie údajů, které jsou pro vás podstatné. Například můžete svoje prognózy zpřesnit informacemi o pravděpodobnosti úspěšných obchodů (pokud vaši zaměstnanci v systému evidují, do jaké míry věří, že dotáhnou svoje rozpracované obchodní příležitosti do úspěšného konce). Víc o využití kategorií.

Pracujte s prognózami

I ten nejlepší report je zbytečný, pokud se s ním nepracuje. Dynamics 365 Sales obsahuje mnoho užitečných funkcionalit, díky kterým dokážete údaje filtrovat, otvíráním položek se proklikat k úplným detailům, vytvářet aktuální snímky prognóz, porovnat prognózu se stanovenými kvótami a podobně. Práce s prognózami tak podstatně přispívá ke správným a informovaným rozhodnutím managementu a pomáhá při angažování obchodních týmů.

Se vším, co se týká Microsoft Dynamics 365 Sales, vám rádi pomůžou naši odborníci. Neváhejte nás kontaktovat.

Mohlo by vás zajímat

Stačí když nám na sebe necháte kontakt, ozveme se Vám co nevidět.

*Povinné položky