Skrýt formulář
MENU Zavřít
5 tipů jak optimalizovat svoje CRM Microsoft Dynamics 365 5 tipů jak optimalizovat svoje CRM Microsoft Dynamics 365

5 tipů jak optimalizovat svoje CRM Microsoft Dynamics 365

  • 18. 1. 2022

3 minuty čtení

Začátek roku je nejen časem novoročních předsevzetí, ale také vhodnou příležitostí k optimalizaci používaných procesů a systémů. Co byste měli udělat v případě Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM)? Zde je několik tipů, které vám pomohou využít CRM naplno.

Aktualizujte své kontakty

Udržování aktuálních kontaktů by mělo být zásadní a zejména nezbytné, pokud chcete prostřednictvím marketingu dosáhnout stanovených cílů. CRM systém navíc obsahuje řadu personalizovaných funkcí a filtrů, které vám usnadní práci a umožní přesnější zacílení. Díky tomu můžete filtrovat kontakty podle různých kritérií, například podle jejich poslední změny.

Ujistěte se, že jsou vaše marketingové seznamy vyčištěné

Udržujte v pořádku i své marketingové seznamy. Projděte všechny své seznamy a odstraňte ty, které vám již neslouží, a vytvořte nové. Seznamy jsou klíčem k tomu, aby se vaše sdělení, e-maily nebo průzkumy dostaly ke správným lidem a vy jste se znovu trefili do černého. Dynamické seznamy vám šetří čas tím způsobem, že se samy rozšiřují a zužují podle nastavených kritérií a zůstávají stále aktuální.

Přezkoumejte své procesy

Použití Microsoft Dynamics 365 Sales usnadňuje používání procesního panelu, který vaše zaměstnance krok za krokem provede jejich prodejní agendou. Je však důležité si uvědomit, že takový přístrojový panel musí odpovídat realitě, která se může v průběhu času měnit. Zkuste proto zkontrolovat svůj procesní panel a zjistit, jaké změny je ještě třeba provést. Po jejich aplikaci bude systém více odpovídat reálným procesům, lépe vyhovovat zaměstnancům a šetřit jejich čas.

Zapojujte interní pracovníky do používání CRM systému

Účinnost vašeho CRM systému závisí do značné míry na tom, jak jej přijmou zaměstnanci. Čím více uživatelů jej bude používat a zaznamenávat do něj svá data, tím efektivněji vám bude systém sloužit. Mnoho zaměstnanců zpočátku odmítá jakýkoli CRM systém, protože pro ně představuje administrativní zátěž. Proto je důležité, aby zaměstnanci znali důvody a výhody CRM systému, aby pochopili, že bez něj je marketing, obchod a někdy i servis v podstatě slepý. Za používání systému můžete zaměstnance například odměňovat. Doporučujeme používat různé soutěže nebo dokonce gamifikaci. I tohle je způsob, jak upozornit zaměstnance na výhody CRM systému.

Nasaďte zákaznický portál

K vytvoření efektivních webových interaktivních portálů pro klienty jsou vhodné aplikace Microsoft Power Apps, které vám poskytnou vše potřebné. Klient se může snadno připojit a komunikovat s vaší společností pomocí spolehlivého portálu. Tímto způsobem dáte klientovi pocit, že jste mu vždy k dispozici, a navíc odlehčíte týmům podpory. Pokud ještě nemáte svůj zákaznický portál, je načase to letos změnit.

Stanovte si měřitelné a dosažitelné cíle a využijte naše tipy, které vám pomohou posunout firmu zase o krok dál. Využijte svůj CRM naplno a maximalizujte dopad svých marketingových kampaní. Pokud budete potřebovat, rádi vám s tím pomůžeme.

Podobné články

Připravte se na ještě lepší Microsoft Dynamics 365 Business Central

  • 19. 9. 2022

6 výhod integrace kalendáře s CRM programem

  • 16. 9. 2022

V Montážích Brož ERP systém Byznys řídí specializované projekty napříč světem

  • 29. 8. 2022